Niemiecki przemysł samochodowy w odwrocie. Chiny wychodzą na pierwsze miejsce

Wysokie koszty, spadający popyt, coraz ostrzejsza konkurencja: niemiecki przemysł samochodowy jest pod coraz większą presją. Zwłaszcza na lukratywnym chińskim rynku popularność niemieckich marek słabnie.

Brak zamówień, spadek siły nabywczej – w niemieckiej gospodarce powiało nastrojem kryzysu. Dla producentów samochodów dochodzi jeszcze problem strukturalny: transformacja w kierunku elektromobilności i autonomicznej jazdy będzie nadal powodować wysokie koszty i to przez nieokreślony czas.

Jeszcze w pierwszym półroczu wszystko wyglądało całkiem dobrze. Volkswagen, Mercedes-Benz i BMW wykazywały wzrost przychodów i większy zysk. Ale całoroczne prognozy rozczarowują oczekiwania wielu inwestorów i akcjonariuszy. Inflacja i rosnące stopy procentowe działają hamująco, a popyt na nowe pojazdy jest mniejszy. Sprzedaż jest nadal o jedną piątą niższa niż przed kryzysem w 2019 roku.

W Niemczech w szczególności spadają zamówienia na samochody czysto elektryczne. Popyt w tym segmencie wynosi obecnie zaledwie 60 procent tego, co widoczne było w poprzedniego roku.

Za to samochody elektryczne przeżywają boom w Chinach. Co drugi samochód na świecie z napędem elektrycznym jeździ obecnie po drogach w tym kraju. Również chińscy producenci czynią szybkie postępy.

Jedyną realną konkurencją, z jaką mają obecnie do czynienia we własnym kraju, jest amerykański producent samochodów Tesla. Chińscy nabywcy samochodów, zwłaszcza ci o wysokich dochodach, zaczęli ostatnio preferować krajowe marki. Liderem branży jest BYD, który w pierwszej połowie roku sprzedał o 29 procent więcej samochodów elektrycznych niż Tesla. 

Volkswagen, lider branży od dziesięcioleci, został zepchnięty z pierwszego miejsca przez BYD w pierwszym kwartale. BYD był w stanie sprzedać prawie dwadzieścia razy więcej zelektryfikowanych pojazdów niż VW w Chinach. Aby przeciwdziałać temu trendowi, VW próbuje teraz nawiązać współpracę z chińskim producentem samochodów Xpeng, która obejmuje obszary elektromobilności, oprogramowania i autonomicznej jazdy. 

Oprócz koncernu Volkswagen z jej luksusowymi markami Porsche i Audi, drżeć muszą też Mercedes i BMW. W swoim najnowszym badaniu Berylls, firma konsultingowa specjalizująca się w kwestiach motoryzacyjnych, dostrzega „zmianę warty w Chinach” w segmencie premium. W zaciętej rywalizacji z tradycyjnymi producentami klasy luksusowej z Niemiec, Chińczycy „znajdują się na wyprzedzającym pasie”.

„Dla niemieckich producentów wyniki są alarmujące” – wyjaśnia Willy Wang, dyrektor zarządzający Berylls Strategy Advisors China

„Chińscy konkurenci są w wielu aspektach wyraźnie lepiej postrzegani przez klientów” – zaznacza

Kiedyś niemieckie samochody luksusowe uważane były za idealne symbole statusu dla aspirującej klasy średniej i wyższej w Chinach. Krajowe marki miały reputację zacofanych technicznie i niezbyt przekonujących pod względem jakości.

W międzyczasie pojazdy chińskiej produkcji punktują przede wszystkim dzięki funkcjom cyfrowym, takim jak zaawansowane systemy wspomagania i informacyjno-rozrywkowe. Z nowych badań wynika, że jeśli chodzi o klasyczne cechy typu premium, takie jak komfort i jakość, są one przez klientów klasyfikowane prawie na równi lub nawet nieco lepiej niż znane marki.

„Niemiecki przemysł samochodowy prawdopodobnie nie będzie już odgrywał tak dominującej roli w chińskim sektorze motoryzacyjnym, jak miało to miejsce w ciągu ostatnich 20 lat” – uważa ekspert ds. Chin Gregor Sebastian z Merics Institute w wywiadzie dla DW

Według badania Berylls, technologia zastępuje tradycyjne wartości jako powód zakupu wśród chińskich klientów. 

„Powodem zakupu niemieckich pojazdów premium jest przede wszystkim marka, podczas gdy w przypadku chińskich pojazdów premium chodzi przede wszystkim o produkt” – tłumaczy

Nic dziwnego, że w Chinach 80 procent samochodów elektrycznych na baterie jest obecnie produkowanych w kraju. Tesla jest jedyną zagraniczną firmą wśród dziesięciu odnoszących największe sukcesy producentów samochodów elektrycznych, podczas gdy niemieckie marki nie odgrywają już żadnej roli w tym znakomitym gronie.

Na całym chińskim rynku samochodowym, w tym pojazdów z silnikami spalinowymi, chińskie marki po raz pierwszy od dziesięcioleci przewyższą marki zagraniczne, z udziałem w rynku wynoszącym 51 procent w 2023 roku. Do 2030 roku udział ten wzrośnie do 65%, prognozuje firma konsultingowa AlixPartners.

Zgodnie z tym raportem, jeśli chodzi o Europę, dane dotyczące sprzedaży samochodów na starym kontynencie będą w dłuższej perspektywie o ponad 15 procent niższe od poziomów sprzed pandemii koronawirusa. Jednocześnie europejscy producenci są, zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie, pod coraz większą presją ze strony chińskich producentów pojazdów elektrycznych, nawet na ich rodzimych rynkach.

Przykładowo w pierwszym kwartale 2023 roku Chiny wyprzedziły Japonię jako mistrz świata w eksporcie samochodów. Jeszcze w 2020 roku Chiny zajmowały szóste miejsce w tym rankingu. 

„Chiny są na dobrej drodze do stania się motoryzacyjnym supermocarstwem” – uważa ekspert motoryzacyjny AlixPartners Fabian Piontek

W jego opinii europejscy producenci coraz częściej spychani są do roli obrońców udziałów w rynku na swoich macierzystych rynkach. 

„Era rekordowych zysków niemieckich producentów samochodów dobiega końca” – podsumowuje

Źródło: Deutsche Welle